Канадский авиапроизводитель Bombardier в июне текущего года осуществил ряд ключевых поставок своих новых бизнес-джетов. Так долевой оператор NetJets получил свой первый самолет Global 6500, вместе с очередным Challenger 650. Первый Global 7500 был поставлен в Бразилию компании Comexport, которая в свою очередь передаст его финансовой группе BTG Pactual. Свои первые два самолета Challenger 650 получило Министерство национальной обороны Канады для эксплуатации Королевскими ВВС страны. Еще один Global 6500 был зарегистрирован на Каймановых островах и будет эксплуатироваться в интересах частного владельца. Но самой главной новостью месяца стало начало поставок Global 5500, первый из которых будет эксплуатироваться компанией ExecuJet Europa в интересах частного лица в Швейцарии. 

Напомним, что согласно данным производителя, в течение первого квартала текущего года клиенты получили 31 бизнес-джет, в том числе шесть Global 7500, что на два самолета больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки распределились следующим образом: три Learjet и 14 Global (в том числе семейства 5000/5500 и 6000/6500) и 14 Challenger.

Как отмечают в компании, увеличение поставок Global 7500 помогло увеличить общий доход Bombardier в первом квартале на 5% до $3,7 млрд. Однако компания отмечает снижение количества заказов, которое началось в марте, на фоне пандемии COVID-19. Тем не менее, недавно назначенный президент и главный исполнительный директор Bombardier Inc. Эрик Мартел не дал прогноза на оставшуюся часть года, но он ожидает, что во втором квартале будет отмечена минимальная отметка по поставкам, прежде чем показатели немного пойдут вверх. Во втором квартале компания ожидает сокращения производства, поставок и, следовательно, выручки почти вдвое, добавил старший вице-президент и финансовый директор Джон Ди Берт.

В июне, признавая, что финансовые показатели Bombardier «разочаровали», президент и генеральный директор Bombardier Эрик Мартель изложил план из шести пунктов по развитию бизнеса компании, который включает в себя выравнивание производства деловых самолетов со спросом и расширение охвата в сегменте послепродажного обслуживания. 

Участники недавнего вебинара, который проводился только для членов Международной ассоциации дилеров воздушных судов (IADA), были в основном оптимистично настроены относительно текущего состояния вторичного рынка деловых самолетов в разгар пандемии COVID-19. «Май, как правило, лучше апреля, и … мы все ожидаем, что июнь будет значительно лучше, чем май. Поэтому все тенденции идут в правильном направлении», — сказал исполнительный вице-президент OS Partners и председатель IADA Пол Кирби.

По словам Кирби, отмена ограничений на поездки и блокировок оказали положительное влияние на отрасль. В то же время цены продажи подержанных самолетов «не затронули ни одного конкретного рынка», а там, где они ниже, снижение цен является «продуманным и стратегическим». Для самолетов с большой кабиной цены упали, но их запасы не увеличились, как в прошлые периоды спада, отметил президент Leading Edge Aviation Solutions Джо Карфанья-младший. «Похоже, что крупноразмерные джеты Gulfstream, глобальный продукт, они, вероятно, стали наглядным примером того, что произошло во время этого спада, когда цены упали примерно на 15-20%», — сказал он. «Легкие самолеты, кажется, выглядят лучше на 10%».

Роллан Винсент, президент Rolland Vincent and Associates и директор/основатель JetNet iQ, сказал, что транзакции «явно замедлились», но добавил, что финансирование сделок купли-продажи все еще возможно и доступно. Этот год будет непростым для производителей деловых самолетов, объемы производства которых упали на 25-30 пунктов, но «это будет самым низким показателем в их перспективе», — сказал он. Винсент добавил, что свежие самолеты у брокеров и дилеров продолжают продавать. «Я думаю, что это около 9% запасов – почти новые самолеты», — сказал он. «Так что они будут продаваться довольно быстро».

После недавнего приобретения Luxaviation комплекса Sky Valet FBO в парижском аэропорту Ле-Бурже (управляется ExecuJet) пришло известие, что новые владельцы решили присоединиться к сети FBO Paragon Aviation Group. В ноябре 2017 года Luxaviation Group объявила о стратегическом сотрудничестве с американской Paragon Aviation Group, управляющей сетью Paragon Network, состоящей из 52-х FBO по всему миру, 25 из которых находятся в США. Стратегическое сотрудничество заключено между ExecuJet (управляющей сетью FBO в Luxaviation Group), Paragon Aviation Group и BAA (которая принадлежит CMIG Aviation и China Minsheng Investment Group), которая предоставляет услуги по управлению самолетами для владельцев в Большом Китае.

В начале июня текущего года Luxaviation Group закрыла сделку по приобретению у компании Sky Valet France (подконтрольная группе АСА — Aéroports de la Côte d’Azur) VIP-терминала в ведущем аэропорту деловой авиации Европы Paris-Le Bourget. Новый комплекс будет управляться дочерней Execujet. В наследство новому владельцу достался пассажирский терминал площадью 850 кв.м.: три частных зала ожидания, зал экипажа с диспетчерской, частная терраса с видом на аэропорт и специальная охраняемая парковка для автомобилей. Ну и самое главное – перрон и ангар общей площадью 9200 кв.м. Новый владелец сохранит рабочие места для бывшего персонала Sky Valet. В 2019 году компания Sky Valet Paris-Le Bourget обслужила более чем 6000 рейсов деловой авиации, что составляет 12% европейского рынка. Во Франции Sky Valet работает в Каннах, Сен-Тропе и, до последнего времени, в Париже. Сейчас ACA управляет 22 FBO во Франции, Испании и Португалии, а также еще 7 независимыми филиалами через Sky Valet Connect.

Аэропорт Paris-Le Bourget входит в число 20 лучших бизнес-аэропортов Европы по количеству выполненных рейсов. В 2019 году аэропорт зарегистрировал в общей сложности 25 000 вылетов по сравнению со вторым по значимости деловым аэропортом Европы Ниццы, на который приходится 17 000 вылетов.

По данным еженедельного отчета WINGX Global Market Tracker, опубликованного в четверг, Европа является самым быстро восстанавливающимся регионом с точки зрения активности деловой авиации в текущем месяце. При этом трафик бизнес-джетов и турбовинтовых самолетов с начала месяца и по 23 июня упал на 43% по сравнению с июнем 2019 года.

За прошедшую неделю активность выросла на 24% по сравнению с предыдущей неделей, а скользящая 7-дневная среднесуточной активности выросла на 70% по сравнению с началом месяца. Германия является наиболее оправившимся рынком, Франция теперь также быстрее восстанавливается. Швейцария, Турция, Австрия тоже возвращаются в строй, но Великобритания и Испания все еще в тяжелом положении, карантин в обеих странах явно замедляет их восстановление.

Авиационные сегменты до 23 июня 2020 года

Почти вся летная активность по-прежнему сосредоточена в пределах национальных границ: внутренний трафик в Германии снизился на 1% в годовом исчислении, а полеты в пределах Швейцарии увеличились на 40% по сравнению с июнем 2019 года. Трафик внутри Франции в настоящее время сократился лишь на 20%, но в Ле-Бурже и Ницце наблюдается очень медленное восстановление, а месячный тренд едва достигает 40% от нормального уровня активности. В швейцарских аэропортах дела идут лучше, а Цюрих восстановился до более 70% от нормы. Стамбул и Белград демонстрируют рост в годовом исчислении. Лутон и Фарнборо отражают трудности Великобритании, вылеты здесь сократились на 70%, хотя Биггин Хилл упал всего на 63% от нормальной активности.

Сейчас активность деловой авиации в Северной Америке на 29% ниже нормы, со стабильным средним уровнем ежедневных рейсов за 7 дней в течение прошлой недели, но все еще показывает рост на 20% с начала месяца. В США дела идут немного лучше, на 26% ниже нормы в этом месяце с трафиком на выходных близким к 85% от нормы в сопоставимые выходные июня 2019 года. Как и в мае, июнь продолжает демонстрировать более сильное восстановление на юго-востоке и в центральном регионе и слабее на восточном побережье. Летная активность во Флориде и Аризоне выше, чем в июне 2019 года, Колорадо близок к норме, Техас упал почти на 25%, а Калифорния и Нью-Йорк отстают на 30%.

Также присутствует значительная разница между операторами: NetJets показал снижение на треть, тогда как трафик Flexjet значительно вырос в годовом исчислении. В Уэст-Палм-Бич, самом оживленном аэропорте бизнес-авиации в мире, рейсы в июне выросли почти на 25%. Скоттсдейл, штат Аризона, также продолжает показывать рост трафика. Самыми загруженными маршрутами, по-видимому, являются рейсы в Мексику, Флориду и Лас-Вегас. Самыми популярными самолетами остаются PC-12 и Caravan, а также Challenger 300 и Phenom 300, которые достигли 80% от нормы. Полеты Nextant в этом месяце снизились на 11%, а Citation CJ3 летает всего на 5% меньше, чем в июне 2019 года.

Трафик бизнес-авиации в Азии в июне снизился на 28% по сравнению с июнем 2019 года, хотя налет сократился на 44%. Кроме того, скользящая средней 7-дневной активности с середины месяца снизилась на 10%, что, по-видимому, связано с несколькими новыми вспышками вируса в середине месяца. Рейсы в Индию остались на уровне прошлого года, хотя налет сократился на 25%, а в Китае – на 45%. Летная активность в Гонконге в пределах 10% от нормы, а в Японии снижение только на 17%. Океания вернулась к более чем 90% от нормальной активности, Южная Америка снижается всего на 11%, а Африка намного отстает, трафик упал на 41%.

Управляющий директор Ричард Кое комментирует: «В этом месяце в Европе ускорилось снятие блокировок, и возвращение уверенности очевидно в более быстром восстановлении летной активности. В то время как в Северной Америке общее восстановление замедлилось, и, хотя в некоторых штатах США наблюдается рост активности, оно вполне может быть остановлено, если вспышки вируса потребуют дальнейших блокировок. Это явно относится и к Азии, где вспышки распространения вируса в середине месяца затормозили восстановление. Очевидно, что следующая фаза восстановления будет хрупкой, но учитывая, что ограничения продолжат сниматься, мы ожидаем, что этим летом неудовлетворенный спрос на полеты материализуется».