Компания JETNET опубликовала отчет о состоянии вторичного рынка самолетов и вертолетов на конец декабря 2019 и за весь 2019 год.

Запасы выставленных на продажу воздушных судов в 2019 г. (6324 единиц) выросли на 2% во всех семи сегментах рынка по сравнению с 2018 г. (6201 единиц), причем большая часть этого прироста приходится на бизнес-джеты и поршневые самолеты. Кроме того, в 2019 году было совершено почти на 1200 или 11,8% меньше сделок по сравнению с 2018 годом, а в большинстве сегментов в процентном отношении сокращение равнялось двузначным цифрам. Интересно, что количество сделок с бизнес-джетами и коммерческими самолетами сократилось примерно на 14% в каждом сегменте. И на эти два сегмента пришлось почти половина всех транзакций в 2019 году.

Флот бизнес-джетов и поршневых самолетов, выставленных на продажу, вырос на 0,7 процентных пункта каждый. Запасы бизнес-джетов увеличились с 9% до 9,7%, но все еще находятся ниже 10%. Все сегменты самолетов продавались больше времени, но в 2019 году в среднем только на 2 дня больше по сравнению с 2018 годом по всем сегментам рынка. Тем не менее, в некоторых сегментах время экспозиции было больше, а в некоторых – меньше. Например, бизнес-джеты в среднем продавались за 273 дня, почти на две недели (13 дней) быстрее, чем в 2018 году.

Поскольку в течение последних двух лет вторичный рынок бизнес-джетов наконец-то вышел в район 10-процентного порога запасов, сейчас наступает переходный период, когда маятник продолжает качаться от покупателя к продавцу. Сегодня рынок доступных самолетов в целом продолжает сокращаться, и все же многие модели демонстрируют «мягкие» цены, вызванные падением остаточной стоимости, которая доминировала в годы после рецессии.

Запасы бизнес-джетов выставленных на продажу неуклонно снижались с рекордного уровня в июле 2009 года (2938) до 2167 самолетов в декабре 2019 года, что сократило долю от эксплуатируемого флота с 17,7% в июле 2009 до 9,7% в настоящее время. Это положительный знак, поскольку объем выставленных на продажу самолетов остался ниже 10-процентной линии, хотя и ненамного. Тем не менее, уровень запасов выше отметки 2000 самолетов фиксирован в 11 из 12 месяцев 2019 года.

В 2019 году было продано на 422 бизнес-джета или 14,5%, меньше по сравнению с 2018 годом. Эксперты JetNet сделали два наблюдения:

• В возрастных группах от 0 до 20 лет наблюдалось двузначное процентное снижение количества сделок (20% или более), что отражает значительно меньшее количество транзакций в 2019 году.
• Возрастная группа старше 41 года в 2019 году увеличила количество транзакций на 19%.

Также в JetNet рассмотрели 12-месячное среднее скользящее полных розничных транзакций для бизнес-джетов с декабря 2011 года по декабрь 2019 года. С декабря 2011 года до июня 2016 года количество сделок с бизнес-джетами неуклонно увеличивалось и составило 2725 операции. Затем в декабре 2016 года произошло внезапное падение до 2534 транзакций. С этого момента вторичный рынок бизнес-джетов продемонстрировал резкое восстановление до декабря 2018 года (2918). Однако после этого пика объем сделок резко упал до 2496 в декабре 2019 года. Это новый минимум, который ниже минимальной отметки, зафиксированной тремя годами ранее в декабре 2016 года (2534 сделки).

В отчете показано сравнение количества сделок в 2019 и 2018 годах по размеру воздушного судна. Две группы показали рост – персональные джеты и бизнес-лайнеры. Во всех оставшихся восьми группах произошло значительное снижение.

Особое примечание: категория персональных джетов является новой, и сегодня в ней присутствует только один самолет – Cirrus Jet, запущенный всего 4 года назад и за последние 3 года имеющий экспоненциальный рост новых поставок. Cirrus Vision SF-50 – это первый реактивный самолет с парашютной системой спасения. Он также считается первым гражданским одномоторным джетом, получившим сертификацию FAA.

Резюме

Восстановление в деловой авиации в период после рецессии было неоднозначным, а общая остаточная стоимость самолетов оставались невысокой. Сейчас, с наступлением 2020 года JetNet надеется, что вторичный рынок США, наряду с улучшением мировой экономики, продолжит стимулировать покупки новые самолетов.

Ассоциация деловой авиации стран Ближнего Востока и Северной Африки (MEBAA) инициировала создание Комитета по планированию и эксплуатации (POC) на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Первое заседание комитета состоялось 10 февраля в Дубай.

POC был сформирован с целью создания платформы для обсуждения текущих проблем, стоящих перед рынком деловой авиации для каждого сегмента отрасли. Так на первой встрече присутствовали представители Airbus Corporate Jets (ACJ), Arab Wings, Boeing Business Jets, Bombardier Business Aircraft, Collins Aerospace, ExecuJet Middle East, Falcon Aviation Services, Gama Aviation, Gate Gourmet Catering Аравия, Honeywell Aerospace, Jet Support Services, Inc (JSSI), Jet Aviation (AG), Jeppesen, JETEX, Lufthansa Technik AG, Royal Jet, Tarsus F & E LLC и UAS. Ожидается, что на каждой встрече будет обсуждаться конкретный сегмент.

В ходе первой встречи участники рассмотрели ряд вопросов, в основном доступ к статистике, правилам регистрации иностранных самолетов в ОАЭ и вопросы безопасности. Основатель и исполнительный директор MEBAA Али Алнакби подчеркнул важность совместной работы, как единого органа, «… чтобы быть услышанными местными властями». «Мы должны собраться вместе, объединить наш голос и действовать как единое сообщество, чтобы внести позитивные изменения, в которых мы сможем формировать будущее нашей отрасли», — отметил г-н Алнакби.

Результатом совещания POC стало создание шести основных комитетов: комитета по сертификации воздушных судов, комитета производителей оригинального оборудования, комитета эксплуатантов FBO, комитета по техническому обслуживанию и ремонту (MRO), комитета по сервису и комитета по выставкам. Каждая компания-член, связанная с конкретным сегментом, назначает представителя для участия в указанных комитетах.

Регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) удивительно одинаков для всех входящих в него рынков, учитывая, насколько различны социальные, политические и экономические ландшафты. Это делает его очень интересным для работы, считают аналитики Jetcraft.

В последние годы стабильность была главной тенденцией на всех рынках EMEA, несмотря на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, экономический застой в некоторых частях Европы и отсутствие прогресса в области инфраструктуры деловой авиации в Африке. Эта стабильность говорит о силе деловой авиации во всем мире, а также о том, какую ценность частные самолеты приносят клиентам. Проблемы в каждом регионе привели к новым возможностям для Jetcraft.

В целом из всего региона, на Ближнем Востоке продается больше самолетов, чем выставляется на продажу. Эти самолеты находят покупателей в Европе и особенно в США, которые остаются крупнейшим в мире рынком деловой авиации.

В Европе традиционно сильные рынки Франции, Германии, Австрии и Великобритании продолжают работать хорошо, «с яркими пятнами» на развивающихся рынках, таких как Польша.

Профили покупателей варьируются в зависимости от региона EMEA, причем корпоративные покупатели составляют большинство в Европе, а индивидуальные покупатели – на Ближнем Востоке. В Африке оба типа покупателей идут вровень.

Тем не менее, все покупатели следуют тенденции выбора более крупных моделей, причем дальние и сверхдальние самолеты лидируют в этой области из-за роста числа деловых поездок по всему миру. Эти типы самолетов всегда были популярны в Африке из-за ограниченного количества аэропортов для частной авиации в сочетании с огромными размерами континента.

Проблемы инфраструктуры не являются уникальными для молодых рынков, таких как Африка. В Европе авиадиспетчеры и аэропорты должны сбалансировать ограниченное количество доступных слотов с растущими потребностями пользователей коммерческих самолетов и частных самолетов.

В конечном счете, Европа, Ближний Восток и Африка остаются сильными и стабильными рынками. Несмотря на их различия эксперты Jetcraft ожидают, что эта тенденция сохранится до 2020 года и далее.

В течение следующего десятилетия Bombardier прогнозирует оптимистичную картину для деловой авиации, в которой все больше состоятельных людей в мире «смогут воспользоваться бизнес-авиацией», уделяя особое внимание большим самолетам. Но также компания обращает внимание на серьезные сдерживающие факторы.

Выступая на прошлой неделе на лондонской конференции Corporate Jet Investor (CJI), президент Bombardier Aviation Дэвид Колил отметил, что в течение следующего десятилетия будет поставлено около 7000 деловых самолетов, что на 28% больше, чем в предыдущий аналогичный период. Он сказал, что в период с настоящего времени до 2028 года ожидается увеличение парка крупноразмерных бизнес-джетов на 52%, в то время как парк самолетов среднего размера увеличится на 14%, а легких – на 22%.

В то же время Дэвид Колил сказал, что сейчас у отрасли «три четких вопроса»: будет ли рынок существенно расти; будут ли прорывные технологии работать на улучшение отрасли (например eVTOL); и какое влияние окажут дебаты об изменении климата, когда они выйдут на первое место в повестке дня?

Дискуссионная панель на мероприятии CJI подчеркнула необходимость лучшего информирования о том, что деловая авиация занимает незначительную долю глобальных выбросов CO2, одновременно предлагая экономические выгоды благодаря своей гибкости, универсальности и охвату. Делегаты также призвали к более широкому внедрению авиационного биотоплива (SAF) в отрасли в целом.